Consolidation & supervision

Nos collaborateurs et nos gérants de portefeuilles sont reconnus pour leur technicité, leur réactivité et leur capacité d’analyse. 

Monterra Wealth Management propose un service de consolidation de l’ensemble des investissements financiers réalisés dans les différents établissements bancaires de nos clients afin de donner un point de vue global et objectif sur la manière dont les différents portefeuilles sont investis.

Les moyens informatiques de pointe dont nous disposons permettent notamment d’avoir une vision très précise de l’allocation d’actifs (par classe d’actifs, par région, par devises ..) des données liées aux frais, de données financières telles que la volatilité, les flux (coupons ou dividendes…).

Compte tenu de la puissance et de l’ergonomie des outils dont nous disposons, il est aussi possible d’inclure d’autre actifs financiers tels que les actifs non côtés (parts de sociétés, investissement en fonds de private equity) ainsi que des actifs patrimoniaux tels que les actifs immobiliers, les œuvres d’art, et autres collections (vins, montres …) et d’y incorporer en face des données telles que le prix de revient, la rentabilité, l’évolution de la valeur, les couts de détention (exemple assurances)…