Gestion privée
La gestion privée est le cœur de notre métier. Nous avons développé un modèle de gestion en architecture ouverte, fondé sur un large univers d’investissement en actifs cotés, non cotés et produits structurés.
Parce que chaque patrimoine doit être organisé selon des spécificités propres à chaque projet d’avenir, nous proposons à nos clients d’investir leurs actifs financiers au travers d’une gestion personnalisée, reflet de leur appétence au risque, de leur expérience et de leur horizon de placement.
Notre offre de gestion repose sur 4 piliers : indépendance, performance, tarification et flexibilité afin de proposer une finance performante, responsable et engagée.
Nos clients confient la gestion de leur patrimoine financier à un spécialiste dédié et clairement identifié.
Ils disposent d’une offre de services complète allant de l’allocation stratégique d’actifs à la sélection de produits et d’opportunités d’investissement.
Nos spécialistes s’appuient sur un réseau professionnel dense pour disposer de multiples sources d'informations d’économistes, stratégistes, gérants et analystes de tous horizons, en complément de nos propres convictions.
Ces accès privilégiés nous permettent de forger nos recommandations de manière indépendante.
Nous adoptons une gestion flexible et réactive aux fluctuations de marchés, indifférente aux “Modes” et ne suivant pas automatiquement le consensus de marché. Vous disposez de rapports de gestion détaillés et d'échanges réguliers avec votre interlocuteur.
Nous proposons deux types de mandat :
Les mandats de gestion discrétionnaires
Nous définissons ensemble vos besoins et objectifs.
Puis nous déterminons votre profil d’investisseur sur la base de votre horizon de placement et votre appétence au risque.
Vous déléguez ensuite la gestion quotidienne de vos investissements sans avoir à valider chaque opération et nous vous rendons compte régulièrement des performances et transactions effectuées.
Les mandats de gestion conseil
Ils s’adressent à nos clients les plus avertis, qui accordent un intérêt particulier aux marchés financiers et qui souhaitent valider eux-mêmes chacune des décisions d’investissement. Nous offrons différents niveaux d’accompagnement dans ce contexte dont l'accès à nos meilleures expertises et vues stratégiques.