Notre histoire
Monterra Wealth Management (ex Pleion Monaco) est une société de gestion agréée le 21 décembre 2018 par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF, www.ccaf.mc).
Créée par d’anciens cadres dirigeants ayant évolué au sein d'établissements bancaires internationaux et prestigieux, en France et en Principauté de Monaco, les fondateurs avaient pour volonté de s’inscrire dans une approche plus entrepreneuriale de leur métier, avec une volonté de se rapprocher davantage des besoins et attentes des clients.
Pour tendre vers ces objectifs, Monterra Wealth Management a bâti son activité sur des valeurs fortes que sont l'indépendance, la transparence et la recherche de performance.
Ces valeurs représentent l’ADN de la société et constituent le socle qui guide l’activité au quotidien ainsi que tous les projets de développement.
En 2019, dès son début d'activité, Monterra Wealth Management a bénéficié de la confiance de nombreux clients.
En 2020, fort de cette dynamique de développement, la société obtient des autorités monégasques un agrément complémentaire lui permettant d’effectuer la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger.
En 2021, Monterra Wealth Management lance alors le premier fonds et seul fonds géré depuis la Principauté : Lysis ESG Thematics, ayant obtenu le label « ISR , Investissement Socialement Responsable ».
Reconnue sur la place monégasque et à l'international pour son savoir-faire et son engagement, la société intègre notamment le Comité de réflexion sur la finance durable piloté par le Gouvernement monégasque.
En 2021-22, la société devient partenaire officiel du Pavillon de Monaco durant l’Exposition Universelle de Dubaï.
En 2023, la société est rebaptisée Monterra Wealth Management et intègre de nouveaux locaux sur le port de Monaco.
Ce renouveau d'identité s'inscrit à la fois dans la continuité de l'activité de la société tout en marquant le point de départ d'un plan d'expansion ambitieux, ciblant notamment l’International. Cela coïncide avec la reprise de l'intégralité du capital par les membres fondateurs.
Basée au cœur de la Principauté, Monterra Wealth Management puise sa dénomination dans la contraction de son ancrage à Monte-Carlo, et des profonds engagements de la société en faveur d'une gestion performante, solide et durable.